Bloomberg Technoz, Jakarta - Kinerja reksa dana sepanjang 2023 belum mampu bangkit dari keterpurukan. Setelah terperosok pada 2022, sepanjang tahun ini reksa dana yang dulu sempat menjadi favorit para investor pemula, justru semakin tersudut kinerjanya.

Namun, meski kinerja industri keseluruhan kurang bagus, beberapa produk reksa dana ternyata masih mampu mencetak return cukup tinggi mengalahkan indeks yang menjadi acuan aset dasar (underlying asset) terutama untuk jenis reksa dana saham yang bahkan ada yang mencetak return hampir 30% year-to-date.

Capaian kinerja reksa dana individual yang masih bagus bisa dipengaruhi oleh komposisi aset dasar yang menjadi 'keranjang' kontrak investasi kolektif tersebut. Bisa juga karena kepiawaian manajer investasi yang mengelola reksa dana itu sehingga bisa mendapatkan return maksimal.

"Pilihan komposisi underlying asset yang mempunyai prospek bagus di tengah mulai dilakukannya narasi "risk on" dengan melihat keadaan pasar yang lebih terukur dan sentimen window dressing, di mana MI sedang mempercantik kinerja portfolionya," jelas Dandhi Nur Prasetiyo, Research Analyst and Consultant Infovesta Kapital Advisori, Kamis (28/12/2023).

Apa saja reksa dana yang mampu mencetak kinerja bagus tahun ini? Daftar reksa dana berkinerja terbaik di bawah ini disusun berdasarkan analisis Infovesta Kapital Advisori, dengan mempertimbangkan capaian return kinerja dan memperhatikan kriteria batasan nilai dana kelolaan atau Asset Under Management (AUM) dan kinerja yang tidak anomali.

Berikut ini daftar reksa dana terbaik 2023 berdasarkan kinerja hingga 27 Desember kemarin:

Reksa dana Saham

Kinerja reksa dana saham (equity fund) tahun ini sebenarnya buruk secara keseluruhan. Indeks Infovesta Equity Fund setahun sampai 27 Desember kemarin, tercatat masih minus 6,02% di kala indeks yang menjadi benchmark yakni Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencatat pertumbuhan positif 4,66% year-to-date.

Meski demikian, lima reksa dana di bawah ini berhasil melampaui rata-rata dengan capaian return tinggi. 

5 Reksa Dana Saham Kinerja Terbaik 2023

1. HPAM Syariah Ekuitas, capaian return 29,74%, nilai AUM per 30 November 2023 sebesar Rp335,64 miliar
2. HPAM Ekuitas Syariah Berkah, capaian return 21,46%, nilai AUM Rp1,66 triliun
3. Recapital Equity, capaian return 15,57%, nilai AUM Rp147,76 miliar
4. Simas Danamas Saham, capaian return 15,19%, nilai AUM Rp14,41 miliar
5. Trim Kapital Plus, capaian return 12,24%, nilai AUM Rp267,24 miliar

    

Reksa Dana Campuran

Kinerja reksa dana campuran (balanced fund) tidak jauh berbeda dengan reksa dana saham yang juga masih terpuruk. Namun, indeks reksa dana campuran tahun ini masih bisa mencetak angka positif meski tak sampai 1%. 

Infovesta Balanced Fund Index hanya tumbuh 0,21% year-to-date di tengah kenaikan kinerja aset dasarnya yakni saham dan obligasi yang masih positif.

Berikut ini 5 reksa dana campuran yang mencetak kinerja melampaui rata-rata industri pada 2023.

5 Reksa Dana Campuran Terbaik 2023

1. STAR Balanced III, capaian return 11,49%, nilai AUM Rp181,97 miliar
2. KISI Balanced Fund, capaian return 11,36%, nilai AUM Rp138,61 miliar
3. Shinhan Balanced Fund, capaian return 8,32%, nilai AUM Rp22,89 miliar
4. HPAM Flexi Plus, capaian return 8,3%, nilai AUM Rp39,7 miliar
5. Batavia Providentia Balanced Fund, capaian return 8,28%, nilai AUM Rp45,22 miliar

Sumber : bloomberg https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/25050/daftar-reksa-dana-terbaik-2023-ada-yang-cetak-return-hingga-30